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NISA

妻の新NISA 運用結果公開 5ヶ月目

kenkon1204

FIRE!!こんにちは、こんばんは、おはようございます。FIREブログです。

今回は、妻の新NISA口座運用結果公開 5ヶ月目というテーマです。

FIREブログでは、将来の選択肢を増やすことをコンセプトにFIREや資産形成に関する情報を配信をしています。

簡単なわたしの自己紹介をします。 

私は20代男性の手取り25万のサラリーマン生活を送る既婚者です。夫婦でFIREをするために資産1億円を目指して資産形成をしています。私と境遇が似ている方や資産形成に興味がある方は一緒にお金の勉強をして、資産形成に取り組んでいきましょう‼︎

最後までご覧いただきありがとうございました。興味がありましたら他の記事も読んでいってください‼︎

新NISAの運用結果

視聴者の皆さんが一番気になるのは、結論だと思いますので、先に発表します。2024年5月27日現在、新NISAの利益はプラス7万6265円です。先月はプラス1万5351円だったため、この1ヶ月で6万914円増加していることになります。詳細は本編で紹介しますので、ぜひご覧ください。

私の投資スタイル

私は楽天証券を利用して、新NISAを運用しています。現在の運用状況は、積立投資枠が30万円、一括投資枠が47万円で合計77万円を投資しています。

新NISAの概要

2024年からスタートした新NISAでは、得た利益にかかる約20%の税金が免除になります。これにより、全利益をそのまま手に入れることが可能です。年間360万円まで投資が可能で、積立投資枠と成長投資枠に分かれています。これらの枠を最大限活用することで効率的な資産形成を目指すことができます。

保有ファンドと運用結果

私の新NISA口座では、楽天NASDAQ100、iFreeNEXT NASDAQ100 iFreeNEXT FANG+インデックスを保有しています。現在、楽天NASDAQ100とiFreeNEXT FANG+インデックスに毎月5万円ずつ積立投資しています。

楽天NASDAQ100

  • 投資対象楽天NASDAQ100インデックス・マザーファンド
  • 信託報酬0.198%
  • 純資産総額314億5700万円
  • 設定日2024年1月30日
  • 投資元本32万円
  • 現在の評価額34万2372円
  • 評価損益+2万2372円

先月の運用結果では-131円だったため、今月と比較すると2万2372円増加しています。

iFreeNEXT NASDAQ100

  • 投資対象NASDAQ100インデックス・マザーファンド
  • 信託報酬0.495%
  • 純資産総額1225億8000万円
  • 設定日2018年8月31日
  • 投資元本30万円
  • 現在の評価額34万4221円
  • 評価損益+4万4221円

先月の運用結果では+1万6683円だったため、今月と比較すると2万7538円増加しています。

iFreeNEXT FANG+インデックス

  • 投資対象FANG+インデックス・マザーファンド
  • 信託報酬0.7755%
  • 純資産総額1938億3600万円
  • 設定日2018年1月31日
  • 投資元本15万円
  • 現在の評価額15万9672円
  • 評価損益+9672円

先月の運用結果では-1201円だったため、今月と比較すると1万873円増加しています。

今後の運用戦略

今月は積立投資のほかに、余剰資金ができたため、楽天NASDAQに12万円、FANGプラスに5万円を追加投資しました。そのため、楽天NASDAQは積立投資の5万円と合わせて17万円、FANGプラスは10万円を投資しました。iFreeNEXT NASDAQ100には追加投資はしていません。

今後の運用戦略としては、毎月10万円の積立投資を継続しつつ、ボーナスや臨時収入が発生した場合はその都度入金していくスタイルに変更します。

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それではご覧いただきありがとうございました。また次回の記事でお会いしましょう。FIRE!!


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