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新NISA 運用結果報告 5ヶ月目

kenkon1204

こんにちは、こんばんは、おはようございます。FIREブログへようこそ。

今回は「新NISAの5ヶ月目の運用結果公開」をテーマに記事を書いていきます。

新NISAの運用結果

視聴者の方々がどこに興味・関心を持っているのかわかりますから、早速結果から入りましょう。2024年5月25日現在、NISAはなんとプラス138万523円の利益を記録しています!これは新NISAと積立NISAを合わせた数字です。詳細は本編でじっくり話していきます。

新NISAの概要

2024年からスタートした新NISAでは、得た利益にかかる約20%の税金が免除になります。これにより、全利益をそのまま手に入れることが可能です。年間360万円まで投資が可能で、積立投資枠と成長投資枠に分かれています。これらの枠を最大限活用することで効率的な資産形成を目指すことができます。

私の投資戦略

私は、楽天証券を利用して、楽天S&P500インデックス・ファンドに360万円を一括投資しています。また、新NISAが始まる前のつみたてNISAには約120万円を投資しています。この両方の運用結果を公開します。まだ資産形成をしていない方や興味のある方の参考になれば嬉しいです。

記事の内容

この記事では以下の内容がわかります:

  • 新NISAの運用結果
  • 積立NISAの運用結果
  • 今後の運用戦略

ブログの紹介

このブログでは、将来の選択肢を増やすことをコンセプトに、資産形成や投資に関する情報を配信しています。過去の記事では、私の新NISA口座の運用結果や特定口座の運用結果を公開しています。

毎月の恒例企画として、月初めに特定口座の運用公開、中旬に米国ETFの運用公開、月末に新NISAの運用公開記事を配信しています。

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自己紹介

私は20代男性の手取り25万のサラリーマンで、既婚者です。夫婦でFIREを目指して資産1億円を目指しています。私と境遇が似ている方や資産形成に興味がある方は、一緒にお金の勉強をして資産形成に取り組みましょう。つみたてNISAは2021年5月に、特定口座は2022年2月に、新NISAは2024年1月から運用を始めています。会社の持株会制度や不動産投資も行っています。

保有商品と運用結果

楽天S&P500インデックスファンド

  • 投資対象:楽天・S&P500インデックス・マザーファンド
  • 信託報酬:0.077%
  • 純資産総額:1827億200万円
  • 設定日:2023年10月27日
  • 投資元本:360万円
  • 現在の評価額:427万9円
  • 評価損益+67万10円

先月の評価損益は+43万524円だったので、23万9486円増加しています。

イーマクシス スリム米国株式S&P500

  • 投資対象:S&P500インデックス・マザーファンド
  • 信託報酬:0.09372%
  • 純資産総額:4兆6200億600万円
  • 設定日:2018年7月3日
  • 投資元本:119万9991円
  • 現在の評価額:191万505円
  • 評価損益+71万513円

先月の評価損益は+60万3309円だったので、10万7204円増加しています。

今後の運用戦略

新NISAは来年も可能であれば年初に360万円を一括投資したいと考えています。今年はすでに一括投資を終えているため、現時点でやることはありません。したがって、現在の運用を継続することが今後の戦略となります。

最後に宣伝

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それではご覧いただきありがとうございました。また次回の記事でお会いしましょう。FIRE!!

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